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饮料消费市场竞争出现新动向

  引发怀旧风潮的国产汽水品牌再次回归消费者视野,低糖及无糖饮品受到追捧,椰子水成今年爆款,新茶饮不断加码市场布局……这些出圈和火爆的背后,是什么因素在驱动?消费者感知到的新变化是如何发生的?下一步饮料市场竞争还将聚焦什么方向?回望夏季,饮料市场在快速发展中出现了不少新趋势和新动向。

  从今年汽水消费情况来看,虽然可口可乐和百事可乐继续占有强势地位,但是国产汽水也在逐渐“破圈”。美团数据显示,截至8月底,山海关、八王寺、二厂汽水、北冰洋、亚洲汽水、崂山汽水、天府可乐、正广和等国产主要汽水品牌的即时零售销量同比增长47%。

  在餐馆里,无论是吃火锅还是点烧烤,配上一瓶国产汽水逐渐成为消费者的首选。在辽宁省沈阳市铁西区开烧烤小店的老栾介绍,大窑品牌的大包装玻璃瓶汽水在店内卖得最火,月销量几百瓶。老栾认为,实惠是大瓶汽水畅销的主要原因。

  除了聚焦本地市场需求,国产汽水也在发力全国市场。尽管国产汽水已经开始“破圈”,但想要取得更好发展还需爬坡过坎。业内人士指出,相较于进口品牌,国产汽水资金有限,难以支撑品牌和渠道的持续推广。随着消费人群迭代更新,国产汽水品牌仍需在企业管理和产品质量方面寻求新突破。

  相较于仍在寻求突破的国产汽水,沉寂多年的无糖茶市场等来“减糖”风口,迎来爆发式增长。消费者对于糖分摄入态度的转变,正自下而上地影响着无糖饮料在饮料市场中的地位。饮料市场中,各类产品在设计上也正在从高糖向低糖、无糖转换。

  艾媒咨询数据显示,2015—2022年中国无糖饮料行业市场规模逐年增长,由22.6亿元增至199.6亿元,预计2025年将达615.6亿元。尤其是无糖茶产品正成为无糖饮料市场的新风口。以农夫山泉为例,其2023年上半年营收204.62亿元,盈利57.75亿元。其茶饮料板块营收高达52.86亿元,同比增长59.8%。

  回顾无糖茶的发展历程,早在2004年,统一旗下的“茶里王”品牌就曾试水无糖茶饮料市场,之后包括可口可乐、农夫山泉、康师傅等一众饮料巨头也相继涉足这一领域。但彼时的消费者更青睐于甜味与果味混合的有糖茶饮料,无糖茶产品市场推广举步维艰。

  多年等待后,无糖茶终于迎来发展“东风”。无糖茶产品本身与国内消费者的饮茶习惯相契合,外加零糖、零脂等特点,使其更被消费者接受。

  为紧跟消费者需求,今年开始,各大品牌纷纷入局无糖茶市场,推出无糖茶系列新品。除了饮料市场的那些“老熟人”,无糖茶市场还吸引了不少新玩家。

  在叮咚买菜商品开发专家钱俊杰看来,如今健康、自然的产品已经成为饮料市场的消费主导,而且这种需求正在从一线城市向二三线城市快速传递,叮咚平台无糖茶年均销售增速在50%左右,这一数据在今年有望超过100%。

  中国连锁经营协会联合美团发布的《2023新茶饮研究报告》显示,截至今年8月底,正在营业的新茶饮门店总数约51.5万家,比2020年年底的37.8万家增长超36%。

  “不仅是头部品牌,腰部品牌的开店速度也在提升。”中国连锁经营协会常务副秘书长王洪涛表示,一方面消费复苏带来了需求的增加,给予投资者更多参与到新茶饮行业的信心。另一方面品牌企业开始调整经营模式,逐步开放加盟,促进品牌门店的提升。

  去年年底,新茶饮头部品牌喜茶宣布开放加盟。此后,越来越多的新茶饮品牌都于年内公布了开店计划,个别品牌更是直指“万店计划”。今年8月,成立于西南地区的茶饮品牌霸王茶姬宣布开始入驻北京城区的商场。该品牌发布的信息显示,8月4—6日,该店共卖出11230单,共计超20万杯奶茶。

  除了比拼开店数量,茶饮品牌也“内卷”价格。《2023饮品行业春夏1000+新品分析报告》显示,今年3—6月,美团外卖新品数量价格带分布中,13—17元占比30%,其次是17—20元占比21%。从数据中可以看出,消费者对价格愈加敏感,高性价比产品将逐渐成为市场主流。

  从拼开店数量到拼产品价格,是什么让新茶饮市场如此“内卷”?红餐大数据显示,2015年到2021年,我国现制茶饮市场规模从422亿元增长到1419亿元,2022年市场规模为1423亿元,相比2021年仅增长0.3%。市场规模增长放缓加剧了品牌间“内卷”的烈度。

  在融资层面,资本对于茶饮赛道的入局变得相对谨慎。红餐大数据显示,2021年茶饮品类共披露了30起融资事件,披露的融资总金额超过125亿元,而2022年茶饮赛道共披露了26起融资事件,披露的融资总金额超过45亿元。

  有业内人士指出,在奈雪的茶赴港上市后,“新茶饮第二股”花落谁家备受关注。近一年时间,已有多家新茶饮品牌相继传出上市传闻,在市场整体融资放缓、竞争激烈尤其是下沉市场竞争趋于白热化的背景下,抢占这一先机显得尤为重要。在此过程中,依靠开店、降价等方式快速拓展规模、获取更多存量市场显得更加重要。

  业内人士表示,新茶饮企业一旦上市成功,对于提升自身发展水平、增强抗风险能力均有积极影响,同时在扩大规模时也会增加信任和影响力。

  作为食品行业新品迭代最快速的细分行业之一,今年的饮料市场有较多的新品类和新口味出现。

  在众多“椰味”产品中,椰子水产品出圈。《2022年中国饮品行业产品报告》显示,椰子使用频次在取样的40个茶饮品牌中占据首位,比排在第二位的草莓多108次;在统计样本中,有92.5%的品牌上新了椰子元素产品。并且国内椰子水市场已由2018年的5.13亿元上升至2022年的7.8亿元,预计2025年将突破10亿元。

  椰子水本身天然的属性,既满足了消费者健康消费需求,同时也贴近了“不加糖”的消费风口。据媒体报道,目前市场上的椰子水价格不等,330mL和350mL规格的椰子水价格在7元至15元之间。天猫平台上,销量前3位的椰子水产品原产地均为泰国。其中销量最高的产品,12瓶(350mL)售价为78.9元,显示销量已超40万瓶。

  食品产业分析师朱丹蓬表示,椰子水品类经过近5年的市场培育已进入产销两旺状态,消费场景进入全方位多元化周期。从增长空间看,整个椰子水品类相对比较乐观,随着消费升级椰子水品类值得期待。

  与椰汁、椰奶使用老椰不同的是,椰子水原料主要为椰青。目前我国椰子整体产量仍无法满足市场需求,椰子水在原料端对外依赖程度较高,且不同地域对椰子水产品风味也有影响,如何完善椰子水产业链布局,对保持产品品质和行业稳定发展至关重要。

  中国饮料工业协会数据显示,2022年包装饮用水产量约9300万吨,基本占到整个饮料市场产量的一半。营业收入重回1000亿元,包装饮用水的刚需属性愈发明显。在饮料市场中体量颇大的包装饮用水,在今年也呈现出比拼价格和规模的特点。

  在价格方面,550mL瓶装水均价从2005年的1.66元上升至2020年的2.32元,标志着主流价格带已处于1元切换2元的后期。展望未来,2元水预计仍会是主流价格区间,与3元水并驾齐驱。

  快消品业内人士表示,目前市场中1元水主要为铺货类产品,强调市场占有率,基本以纯净水类为主。2元水、3元水分别以天然水、矿泉水产品为代表。

  京东超市发布的《2022矿泉水消费趋势年度报告》显示,2022年瓶装水品类中,天然水占比最高,矿泉水紧随其后。值得注意的是,矿泉水销售额同比增速43%,高于其他瓶装水品类。天然矿泉水强调产地无污染,富含矿物质、微量元素等,迎合了如今高涨的健康消费需求,正迅速成为瓶装水竞争新焦点。在朱丹蓬看来,企业发力高端水市场,一方面是由于消费升级进入常态化,高端水需求不断增加。另一方面是因为企业竞争需要形成差异化,发力高端水市场有助于提升品牌形象和经营利润。

  在今年继续保持高热度的还有大包装水,其已成为各大水企扩大市场体量、探索新增长曲线的重要发力点。有分析认为,随着家庭人口固定、饮水场景逐渐多样化,大包装饮用水相较于周转桶装水在安全、便捷性上更有优势。数据预计,未来5年大包装水在家庭场景中的复合年均增长率将达到17.5%,在办公消费场景中的复合年均增长率将达到10%。这都将助推大包装水在未来拥有稳定且强劲的增长势头,迎来更好发展。

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